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갑자기떠나버린시즈루(미야자키아오이)를계속기다리던마코토(타마키히로시).2년후그에게온것은시즈루의편지한통이었다.크리스마스로들뜬뉴욕거리,그는그녀를만나기위해이곳에왔다.그러나그앞에나타난것은시즈루가아닌미유키(쿠로키메이사)였다.과연그녀에겐무슨일이있는것일까?
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